电机行业竞争加剧 集中度提高但难“一家独大”

在补贴退坡等因素影响下，我国新能源汽车销量在今年7～11月呈现五连降。作为整车核心零部件之一的电机，其市场表现也难逃“降”字命运。统计数据显示，今年11月，我国新能源汽车配套驱动电机装机量为111440台，同比降幅继续扩大至48%。与之相对的是，外资零部件企业在这一细分市场表现积极，尤其今年以来其装机量占比已接近20%。

事实上，近一两年来，外资企业在中国陆续成立与电机相关的合资公司或扩大供货范围，开拓市场的意图非常明显。对此，业内传出这样的声音：随着中国新能源汽车市场规模增长与逐步成熟，外资企业要来“摘果子”了。

■理性看待外资企业加速布局

与动力电池行业的情形类似，我国电机行业也出现了一些合资案例。近日，采埃孚与卧龙电驱在上海签署合作备忘录，双方将共同组建新能源汽车电机合资公司，为新能源汽车市场提供驱动电机及其部件。

此前，日本电产与广汽零部件成立了电机合资企业，生产的驱动电机会首先配装广汽集团旗下的电动汽车，未来有望为其他汽车制造商供货。据广汽零部件方面介绍，该合资公司产能在2024年将达40万台。中国汽车系统公司(CAAS)则与韩国晓晟电机成立合资公司，合作生产动力电机。

此外，华域麦格纳电驱动已成功获得上汽大众、一汽-大众关于大众全球电动汽车平台(MEB)电驱动系统总成相关产品的定点意向书，该产品预计2020年投产。　　外资电机电控企业在国内加快布局，配套量也不断提升。数据显示，在今年11月我国新能源乘用车电机装机量榜单上，日本电产已进入前三，除配套广汽新能源热门车型Aion S外，在Aion LX1上的装机量也达到1270台。当月，日本电产的产品还开始配套广汽丰田iA5，装机量接近千台。新造车势力理想汽车则选择了联合汽车电子和博格华纳为其提供驱动电机。

伊维经济研究院研究总监吴辉表示，业界对于外资企业的攻势应有理性认识。以前，新能源汽车补贴推动了市场的发展，整车往往标配国内企业生产的“三电”系统，而随着补贴退坡和对外开放不断扩大，电机等新能源汽车零部件市场必然迎来更多外资竞争者。

“在全球汽车产业转型的过程中，由于中国市场容量巨大、潜力可观，外资企业利用其技术和管理等方面的优势加快布局，这种情况在整个产业链的各个环节都有体现。外资企业利用中国新能源市场先行一步的条件进行试水，从而为将来抢占全球新能源汽车市场做准备。”新能源汽车独立研究员曹广平表示，外资企业虽然在一定程度上享受我国新能源汽车的发展成果，但同时也刺激国内零部件企业与之竞争增强实力，这两方面是相辅相成的。

■集中度提高但难“一家独大”

新能源汽车补贴退坡后，车企的成本压力向上传导，与此同时，随着市场的不断发展，其对电机产品的要求也越来越高。新能源汽车产业走向成熟，行业中大量的中小企业亟待转型。业内专家曾指出，新能源汽车电机企业数量早期超过200多家，随着竞争加剧，大量企业将被淘汰，行业集中度会进一步提高。

对于一些有实力、有积累的电机企业来说，这未尝不是实现突破的机会。国家科技成果转化基金新能源汽车创业投资子基金合伙人兼总裁方建华表示，目前我国一些电机企业的产品性能指标达到了国际先进水平，在未来的市场化竞争中，他们有望获得更好的发展。对于电机行业来说，虽然市场集中度将提高，但不会像动力电池行业那样出现一家独大的局面。

“虽然与动力电池同属新能源汽车核心零部件，但电机的门槛没有那么高，因此整车企业希望自己掌握话语权，一些主流新能源汽车公司都有自己的电机业务，这也是未来的发展趋势之一，所以市场应该不会形成垄断格局。”吴辉表示，他得出以上判断的另外一个重要原因在于，电机企业的技术水平差距不大，整车企业可以选择的供应商很多，因此它们很难做到一家独大。

曹广平认为，电机行业看似进入门槛低，比如扁线电机、高速轴承、强制液冷技术等原理不复杂，但需要对涉及的材料、加工设备和工艺等有精深的基础性研究。　　“新能源商用车电机领域的竞争一定会非常激烈，主要发生在自主企业之间。”苏州绿控副总经理洪思明表示，与新能源乘用车电机相比，商用车电机的市场体量较小，外资企业进入的并不多。外资企业的优势在于前期研发投入大，更看重大规模量产带来的利润，而商用车市场的体量不及乘用车，它们贸然进入恐难以收回前期开发成本。

■自主企业可与外资“掰手腕”

“目前，我国新能源汽车电驱动行业的发展情况是，自主企业与外资企业处于胶着竞争状态，虽然产品性能存在差距，但与传统汽车核心零部件相比要小。”在曹广平看来，自主电机企业的发展，一方面有赖于自身的技术创新及管理运营能力，另一方面有赖于电机相关材料、设备、工艺等基础产业的长足发展。

吴辉认为，中国本身就是一个电机制造大国，在新能源汽车电机领域，自主企业与外资企业的差距并不大，后者的优势更多还在于，与传统整车企业的供应关系非常牢固。

方建华坦言，整车企业对外资零部件品牌的依赖从传统汽车延续到了新能源汽车领域。要想改变这种局面，电机企业要提升品牌影响力，整车企业也应给予自主电机企业一些机会。

电机产品的发展趋势比较明显，即平台化、模块化、标准化，由单一电机产品向电驱动总成发展。“从市场需求角度看，电机的发展趋势与整车相一致，整车产品平台决定了电机平台——一方面，电机内部高功率密度、强冷、低噪音;另一方面，电控、减速器甚至两挡变速器集成化。”曹广平说。

三合一甚至是多合一的电驱动产品已表现出强劲的增长势头，自主和外资企业纷纷就此展开布局。今年以来，对中国市场颇为重视的日本电产一直在扩大三合一电驱动系统E-Axle的产能;国内电机行业头部企业精进电动也率先推出了深度集成的三合一电驱动产品。

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